Личный финансовый план – это важный шаг по направлению к достижению материального благополучия. Он позволяет ответить на вопросы: «Какие цели важны?» и «Как их достичь?». Именно с построения финансового плана начинает работу с клиентом финансовый советник. К нему же обращаются инвесторы, которые решили стратегически подойти к формированию капитала.

К сожалению, опросы показывают, что финансовый план (при всей его эффективности) не так уж популярен. Сегодня этим инструментом пользуется очень небольшое число людей. В России порядка 12% домохозяйств ведут письменный учет доходов и расходов. А долгосрочный финансовый план есть лишь у нескольких процентов наших сограждан.

При этом, по данным опроса НАФИ, 32% россиян хотели бы научиться составлять семейный бюджет и вести учет доходов и расходов.

На конференции обсудим, как построить финансовый план, как убедиться, что план осуществим

при различных обстоятельствах, как мотивировать себя двигаться к цели и добиваться результата.

• Все презентации и видео-материалы конференции мы направим вам на электронную почту — вы сможете обращаться к ним столько раз, сколько вам необходимо!

Основные темы конференции:

Как планировать в условиях постоянных изменений?
Как выбрать финансовую цель? Какие методы постановки целей может применить инвестор и советник?
Как проводить стресс-тестирование личного финансового плана? Какие факторы изменений учитывать и как их взвесить?
Финансовые инструменты для выполнения финансового плана.
Почему план не работает? От чего зависит эффективность финансового плана?
Методики разработки финансового плана. Новое модное ПО vs старый добрый Excell
Как часто стоит пересматривать финансовый план?

[НАСФП] 3 конференция Личное финансовое планирование. Движение к цели