Программа 1 ступени «Консервативный инвестор»
Курса «Портфельный Инвестор»

Неделя 1. Теоретическая подготовка новичка. Основы успешного инвестирования на фондовых рынках.

Урок 1. Обзор Инвестиционных Инструментов

Акции. Доходность и риск акций
Понятие Индекса
Облигации. Доходность и риск облигаций
Недвижимость. Риски вложения в недвижимость
Инвестиции в товар, золото, денежные фонды

Урок 2. Брокерское обслуживание. Льготы для российского инвестора

Основные посредники для инвестиций
Критерии отбора брокера, открытие новых счетов
Система льгот для российского инвестора

Урок 3. ПИФы и ETF как основной инвестиционный инструмент разумного инвестора

Инвестиции через фонды — в чем выгода?
ПИФ — понятие, типология, особенности в РФ
Сравнение ПИФ и ETF
Преимущества индексного инвестирования
[*]Неделя 2. Стратегия портфельного инвестирования. Составление индексного портфеля на рынке РФ, риск-профилирование

Урок 4. Основы современной портфельной теории.

О портфельной теории. Марковиц. Основная идея теории

Принципы Asset Allocation

Примеры портфелей- распределение.

Влияние возраста, срока, целей, отношение к риску.

Риск-профилирование. Главный вопрос себе. Спектр терпимости к рискам

[*][*][*]Урок 5. Обзор и выбор ETF на Московской бирже

Что такое ETF

Как это работает

Преимущества ETF

ETF на ММВБ

ETF с рублевым хеджем

[*][*][*]Урок 6. Формирование базового портфеля по стратегии asset-allocation на российском фондовом рынке

Совмещение возможностей российского рынка и стратегии индексного инвестирования

Диверсификация — углубленная версия

Альтернативные варианты в структуре портфеля

[*][*][*]Неделя 3. Тактика портфельного инвестирования. Психология инвестиций. Ребалансировка

Урок 7. Детализация инвестиционного портфеля

Усложненный вариант диверсификации

Факторы, влияющие на пропорцию внутри классов активов

Глобальный взгляд на мировую экономику сквозь призму CAPE по Шиллеру

Общие рекомендации по наполнению портфеля

[*][*][*]Урок 8. Тактика работы с инвестиционным портфелем при достижении различных финансовых целей

7 шагов для формирования инвест. портфеля

Алгоритмы достижения финансовых целей

Примеры портфелей для достижения финансовых целей

Объединение нескольких фин. целей

Использование созданного капитала при формировании личного пенсионного фонда

Тактика защиты от инфляции

Причины изменения распределения активов

Приёмы ребалансировки

Учет активов

[*][*][*]Урок 9. Психология Инвестиций. Разбор типичных ошибок на пути инвестора

11 ошибок на пути инвестора

Про клуб портфельного инвестора

[*][*][*]Неделя 4. Продвинутый уровень инвестирования в индексы. Обзор зарубежных посредников.

Урок 10. Работа через брокера

Пример работы через брокерский терминал ФИНАМ — продвинутый уровень: лимитные ордера, стакан, ликвидность

Длинные и короткие позиции. Быки и медведи.

Маржинальные сделки

Тактика покупки ETF небольшими суммами и периодических докупок.

[*][*][*]Урок 11. Основы работы и возможности зарубежного брокера на примере Interactive Brokers

Альтернативные посредники при покупке различных классов активов.

Преимущества и недостатки работы через зарубежного брокера IB

Открытие счета, примеры портфелей, осуществление покупок, налогообложение — особенности

Инвестиции по методу unit-linked через страховую оболочку — тонкости и нюансы.

Примеры портфелей, иллюстрация счета, обзор основных программ

[*][*][*]Урок 12. Подведение итогов Ступени 1. Мой личный портфель. Смешанные инвестиции

Экспресс-курс за 20 минут

Пример моего портфеля и распределение активов

Активная оболочка в рамках стратегии asset allocation

Подведение итогов курса: что делать дальше?

[*][*][*]
2019

Портфельный инвестор. Тариф Консервативный инвестор [Дмитрий Толстяков]